El Obispo de Runedolf
Bendecido por los cuatro elementos, Isaac por fin puede abrir las puertas selladas, y Trista les ordena dejar pasar al sucesor de la luz. Runedolf parece vacía: Trista siente que hay gente, pero nadie sale de día.
Oyen voces. Un hombre le suplica al Obispo de la noche blanca: no tienen nada más que dar. El Obispo responde que no vale la pena mantener con vida a gente así. Isaac lo detiene y reconoce a su padre, que le pregunta si él también se opone a su dominio, y lo ataca.
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La última lección de Leonard
Isaac despierta con Parakeru y Trista: lo salvó Leonard. Isaac insiste en que su padre era un hombre amable y que ese no era el padre que conoce, o bien dice que su padre ha vendido su alma, al contrario que el General de la roca de piedra, que se encerró para no hacer daño a nadie.
Leonard le pregunta si va a dejar de confiar en su padre así, sin más, después de jurar que nunca perdería la esperanza. La verdad no siempre está donde todos pueden verla. Le pide que vuelva a Runedolf, donde le enseñará a ver la verdad: su última lección.
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La madre de Isaac
De vuelta en Runedolf, Leonard se pregunta si la Diva quiere a esta gente para algo, aunque no entiende por qué se tomaría tantas molestias. Entonces Isaac reconoce a una mujer: su madre. Ella sabe en qué se ha convertido su padre, un peón de la Diva que gobierna la ciudad, pero sigue creyendo en él, aunque todos los demás lo llamen traidor.
Después de una batalla, ve lo fuerte que se ha hecho Isaac. Isaac le dice que volverá a ver a su padre e intentará confiar en él. Ella le entrega lo que su padre dejó para él por si algo le pasaba: la runa de la luz, el poder que su padre protegía. Le pide que se lo traiga sano y salvo, e Isaac promete que volverán los dos.
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El bufón de la luna nueva
Por el camino aparece la Diva del crepúsculo: no puede permitirse perder más peones y viene a acabar con ellos. Revela que Leonard es el bufón de la luna nueva, sucesor del báculo de la oscuridad, y que ahora puede quedarse con los dos últimos báculos a la vez. El Obispo de la noche blanca se ofrece a luchar en su lugar, padre contra hijo.
Isaac no puede ganar. Cuando el Obispo va a acabar con él, interviene Leonard, que le cuenta en secreto la verdad: su padre no está controlado. Hace lo que debe para mantener con vida a tanta gente como pueda. Leonard y el Obispo van a montar una pelea para que Isaac y Trista escapen. Isaac debe ir a las ruinas al oeste de Runedolf, donde Leonard escondió algo para ayudarlo.
Nota de localización: el inglés llama a Leonard Jester of the Prime Moon; el español, bufón de la luna nueva.
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La ciudad de la ruina
En la ciudad de la ruina, Trista siente la tristeza de mucha gente. Si el Obispo no está controlado, dice, entonces oprime a Runedolf por propia voluntad, y no sabe por qué.
Isaac pregunta por los monstruos. Hace mucho tiempo, explica Trista, los humanos libraron una larga guerra por el poder de los báculos, y crearon monstruos para matar a otros humanos: son la encarnación del odio. Después de la guerra, los monstruos quedaron sellados en su propio reino, y el papel de los sabios es impedir que ese pecado se repita y que los báculos caigan en malas manos.
Esta ciudad, añade durante una batalla, fue una gran ciudad del antiguo reino, destruida en una sola noche. El rey quería el poder de los báculos para él solo. Por eso los sabios guardan los báculos desde hace miles de años: proteger a la gente de los monstruos no es su único deber; guardar los báculos de la gente es el más importante.
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El plan del Obispo
Entre las ruinas, un mago maligno disfruta con el dolor de los moribundos y deja que sus monstruos se sacien. Si no fuera por el Obispo de la noche blanca, dice, la gente que se esconde en Runedolf también sería suya. Reta a Isaac a odiarlo: el odio engendra más monstruos.
Después de la batalla, Isaac entiende el plan de su padre. Los magos como ese se ceban con los débiles pero evitan a los más fuertes, así que, al quedarse con Runedolf, su padre la protege de un destino mucho peor. Lo que no está claro es por qué la Diva querría mantener con vida a esa gente.
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La magia perdida de la oscuridad
En un muro, Trista lee un texto en el alfabeto secreto de los sabios, fruto del largo estudio de Leonard sobre los monstruos: los monstruos están hechos de humanos. Los magos todavía pueden crearlos potenciando su magia con el odio humano. Los monstruos lucharán hasta que desaparezcan todos los humanos que odian, y cuando los humanos desaparezcan, ellos también. Por eso la Diva mantiene con vida a la gente de Runedolf.
Llega Leonard, pero algo va mal. Dividido entre su origen de hijo de un monstruo y su deber de sabio que protege a los humanos, ataca. Después de la batalla reconoce que envidia la fuerza de Isaac; Isaac le responde que no está solo, y ese es su secreto. Leonard confiesa que lo ha estado poniendo a prueba todo este tiempo, y le entrega la runa final que cada sabio transmite a quien carga con el destino del mundo: la magia perdida de la oscuridad.
Nota de localización: en inglés, a Leonard lo odiaban como hijo de monstruos; en español dice que fue hijo de un monstruo. La lectura lo describe como su origen.
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El muro de luz
Un muro de luz cierra el camino al templo, pero con la magia perdida de la oscuridad se abre: alguien quiere que entren. Trista dice que es hora de reunirse con el padre de Isaac, y con la Diva.
Isaac hace una promesa. Puede jurar que derrotará a la Diva y vengará a su maestra, y Trista le da la razón, aunque duda. O puede jurar que detendrá a la Diva y la salvará de la desesperación, y Trista le da las gracias sin decir por qué.
La promesa de salvar a la Diva también cambia un valor que el juego guarda; esta lectura no cubre su efecto posterior.
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Padre e hijo
Después de otras tres batallas, Isaac se enfrenta a su padre, que lo llama necio por negarse a luchar. Isaac le dice que quiere salvarlo, como le prometió a su madre, o que es la última esperanza del mundo, la que su padre le confió. El Obispo le pide que demuestre su determinación con magia.
Derrotado, su padre reconoce que lo estaba poniendo a prueba para ver si era digno del báculo de la luz, le pide perdón por el sufrimiento que causó a su madre, y le entrega la magia perdida de la luz: con ella, Isaac será de verdad el sabio de la luz.
Entonces aparece la Diva. Siempre supo que el Obispo no estaba bajo su control, y se divirtió viéndolo proteger Runedolf. Ahora no permitirá que surja un nuevo sabio de la luz. Trista le suplica que se detenga: la Diva del crepúsculo es su hermana, a la que quiere. La Diva responde que los humanos no merecen protección. El Obispo le dice a Isaac que huya: todavía no puede vencerla, y antes debe reunir el resto de la magia perdida.
La respuesta de Isaac a su padre solo cambia sus frases.
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Seneka
Varias emboscadas cortan la huida, y Leonard le pide a Isaac que se abra paso. Trista sigue suplicando a su hermana que se detenga.
Leonard le dice a Trista que la Diva, Seneka, es víctima de su propia soledad y necesita su ayuda: el viento puede barrer la confusión y el mal y limpiar el corazón de su hermana. Isaac promete salvar a la hermana de Trista. Trista, al ver cuánto depende de Isaac, decide hacerse más fuerte.
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El báculo o Trista
Se esconden para esperar al Obispo, pero la Diva los encuentra. Cuando se llevó el báculo del viento, le lanzó a Trista un hechizo que le deja ver todo lo que ella ve. Así siguió a Isaac y encontró a Leonard, y así la visita de Trista al bosque llevó al sacrificio de la maestra. Trista se derrumba: la maestra murió por su culpa.
Ahora la Diva controla a Trista y exige el báculo de la luz a cambio de su vida. Leonard advierte que entregarlo acabaría con cualquier posibilidad de vencerla: Isaac tiene que decidir, y si no está seguro, Leonard le pide que lo piense otra vez.
Si Isaac se queda con el báculo, la Diva se vuelve contra Trista y después contra Leonard, y le dice a Isaac que fue su decisión, que él la mató. Si lo entrega para salvar a Trista, la Diva se burla de él y se lleva el báculo de la luz para convertirse en el nuevo Creador. La historia sigue de forma distinta según la respuesta, más allá de esta lectura.
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